销售团队是否与财务脱节？
财务用 SQL，销售却用 WhatsApp 报价。靠人工衔接，很容易出错、延误。
- ✕人工导入/导出
- ✕销售数据割裂
- ✕佣金结算延迟
无缝 SQL 同步
兼容 Firebird SQL 的中间件，在业务与财务之间建立稳定的双向连接。
为何要整合？
打通销售与财务，提升整体效率。
自动创建债务人
线索在 CRM 成交后，自动在 SQL Account 创建债务人账户。
同步发票与付款
CRM 开出的发票直接过账到 SQL；SQL 录入的付款会回同步到 CRM。
项目代码追踪
将销售归入 SQL 的「项目」，按项目或分行准确出具损益报表。
技术规格
专为 SQL Account 所用的 Firebird 数据库架构打造。
系统规格
数据映射
| TargetCRM 字段 | SQL Account 字段 |
|---|---|
| 客户名称 | 债务人名称 |
| 账单地址 | 地址 1–4 |
| 销售员 | 销售代理 |
| 产品代码 | 货品代码 |
| 税务类型 | 税务代码（SST/GST） |
| 货币 | 汇率 |
| 付款条款 | 寄售条款 |
适合谁使用？
SQL Account 在贸易与建筑业很常见。以下是我们如何协助。
随时掌握库存
销售员可在手机直接查看「可用库存」（库存 − 预留），下单前不必再打电话回公司确认有货没货。
项目成本对齐
CRM 每份报价都绑定「项目」。同步到 SQL 后，费用与发票归入同一项目代码，损益报表更准确。
序列号追踪
在 CRM 销售带序列号的机械；序列号同步至 SQL 的「说明」或「批次」字段，方便保修追踪。
人工 vs 自动化
为何越来越多中小企业改用自动同步。
| 作业 | 人工导入 | TargetCRM 同步 |
|---|---|---|
| 新增客户 | 每位客户约 5–10 分钟 | 即时 |
| 开立发票 | 重复录入（Excel → SQL） | 一次录入（CRM → SQL） |
| 付款状态更新 | 销售需向财务询问 | 销售在 App 直接查看 |
| 人为错误风险 | 高（打错字、错代码） | 几乎为零（系统对系统） |
运作方式
设置简单，通常不到 24 小时即可完成。
安装
在服务器部署我们的「SQL Connect」代理。
配置
将代理指向您的 `.fdb` 数据库文件。
自动化
设定同步间隔（例如每 5 分钟），之后即可放心使用。
常见问题
同步是实时的吗？
属于「近实时」。我们通常将排程设为每 5 分钟执行一次，以平衡服务器负载。
若在 SQL 中更改客户名称会怎样？
会回同步到 TargetCRM。财务数据以 SQL Account 为「主数据」来源。
支持哪些版本的 SQL Account？
支持运行 Firebird 2.5 及以上的所有版本，涵盖约 2015 年以后的多数版本。
是否需要向 SQL 额外购买「API 用户」？
通常不需要。我们的中间件直接连接数据库后端，作为后台服务运行。仍建议您核对自身授权条款。
能否处理多单位（Multi-UOM）？
可以。若您以件、盒、箱销售，我们会正确映射单位，确保 SQL 库存扣减准确。
是否支持电子发票（e-Invoice）？
支持。我们在 CRM 采集 TIN、BRN、SST 等必要字段，并写入 SQL Account 对应栏位，方便向 LHDN 提交。